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【央视新闻客户端】
专题:聚焦美股2026年第一季度财报
摩根士丹利策略师表示,以科技板块为首的美国企业财报表现强劲,已盖过市场对中东冲突拖累股市的担忧情绪。
迈克尔?威尔逊领衔的团队在研报中指出,过去一个月,标普 500 指数在多个时间维度的盈利预期均被上调。其中,二季度盈利预期上调 2%,2026 全年及未来 12 个月盈利预期分别上调 3%、4%。
策略师称,一季度财报季整体业绩亮眼,标普 500 成分股公司每股收益中位数超预期幅度达 6%,创下四年最佳水平。
威尔逊表示,大型云科技巨头与半导体企业是本轮盈利韧性的核心推手,受益于云业务需求提速、在手订单储备充足。同时盈利上修并非仅限科技板块,金融、工业、周期消费板块盈利预期也同步上调,预示企业盈利增长具备更强持续性。
威尔逊认为,伊朗战争对市场的影响将是局部而非系统性的:成本压力仅个案式影响个别企业,不会拖累整个行业;而油价走高利好能源企业盈利,对整体财报形成正向支撑。
尽管企业盈利韧性十足、美股创下历史新高,但市场集中度风险仍令投资者担忧:今年以来,仅 7 只个股就贡献了标普 500 约 80% 的涨幅。
此外,高盛本?斯奈德团队表示,AI 基础设施投资热潮丝毫未见降温迹象。自财报季开启以来,分析师进一步上调了大型科技巨头的资本开支预期。
斯奈德及其团队在研报中写道:资本开支预期大幅上调,同步推升 AI 基建企业盈利预估,带动大盘盈利前景改善,也让标普 500 每股收益预期的上行风险进一步加大。
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